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比特币减半“盛会”之后:失约的大牛市 焦躁的矿工

区块链资讯 2020-05-22 11:38:11
比特币行情分析
    在过去的一周里,比特币开采商张敏(音译)瞥了一眼自己的押注,他的情绪下降了。

    5月12日,比特币迎来了为期4年的减半“盛事”,减半在631008块高度完成。因此,矿工创建的每个区块的比特币开采奖励将从12.5降至6.25。

    即使产量面临减产,张张仍对过去几次减半事件引发的牛市抱有希望。为了不错过比特币价格可能飙升的机会,他仍然故意放慢手中旧采矿机的销售速度。以他两年前在二手市场购买的S9采矿机为例。它推出至今已近4年。与今年的最新产品相比,它的计算能力和功耗都要差得多,应该长期废弃。

    不过,在张张看来,如果比特币价格上涨能够抵消减半产量的影响,这部分采矿机或许仍然能够产生收入。

    如今,减半已过去一周多,预期中的“大牛市”尚未出现。减半前两天,价格甚至降到最低8150美元。减半后,人民币价格小幅上涨,但仍难以突破1万美元大关。

    面对相对稳定的货币价格,矿商无法逃脱收益减半的命运。在汛期来临之前,数以万计的旧采矿机械已经被移走并运到电力成本较低的四川。在二级市场,做多和做空的力量此起彼伏,海外巨鲸浮出水面,成为比特币中最坚定的多头。

    本币价格意外小幅上涨,反复考验万元关口

    什么是比特币减半?在创始人中本聪(Satoshi Nakamoto)最初的设计中,比特币的总量是有限的,上限为2100万,每生产21万个区块,大约每四年,生产区块的矿工获得的比特币奖励就减半。曾经,直到比特币无法再细分。

    回顾2009年比特币诞生以来的前两次减半,几乎所有减半都与飙升的价格有关。2012年11月和2016年7月,比特币先后完成了两次减半,此后均上涨了数十倍甚至数百倍。2017年12月17日,比特币创下19783.06美元的新高。

    然而,在第三次减半之后,货币价格并没有大幅上涨。

    据coinmakercap数据显示,截至5月14日,人民币汇率一度反弹并触及9900美元,但并未突破10000美元大关,此后继续在9000美元至10000美元区间波动。

    5.10-5.21 BTC价格走势

    中国人民大学金融科学与技术研究所高级研究员蔡凯龙在接受《接口新闻》记者采访时说:“减半的事实在发生之前已经被价格预期消化掉了。”。目前,全世界2100万比特币中,80%以上的比特币已经生产出来。此时,减半只代表一小部分未生产的产出减半,随着比特币产量进一步萎缩,对货币价格的影响也将缩小。

    奥克斯投资研究总监凯克斯也认为,“靴子落地行情”超前于市场预期,短线投机者清盘离场,比特币减半事件的短线投机泡沫被挤出,市场已逐步复苏。

    尽管预期中的牛市并未立即到来,但在本次减半后,金价稳定在9000美元关口,这已经让圈内人士大吃一惊。

    在此之前,很多业内人士认为,由于良好的预期已经提前发布,比特币价格将大幅上涨

    减半后有更大的修正。但这一预期仅在减半前两天得到证实。5月10日,比特币价格从9800美元左右跌至7900美元左右,降幅高达24.31%。

    幸运的是,下跌趋势并未延续,比特币价格逐步企稳,上周比特币价格实现了10.36%的整体涨幅,随后基本保持在9500美元以上。

    对于BTC价格稳定的原因,Dots机构投资者社区创始人郑迪在接受《界面新闻》记者采访时表示:“交易权还在。一方面,矿商们不断进行对冲,先前谈判的部分利润已经解决;以GBTC(比特币信托)为代表的海外资本力量(其中一半是美国资本)继续买入。”

    霍比研究团队持有类似观点,其分析称,减半后回调乏力可能有三个原因。首先,大额美元国债发行对BTC价格有一定影响。其次,这次减半对整个矿业的影响非常大。这次减半后,很多矿商都有盈利空间,而这次减半后的情况并非如此。采矿业的利润受到很大影响。因此,为了矿业的利益,维持BTC的价格有着巨大的动力。第三,数字交易巨头格力基金最近进入了数字资产市场。

    巨鲸疯狂吸引资金,交易所趁势“撤资”

    此次比特币减半的价格表现,使得机构投资者大幅增加浮出水面。

    5月19日,隶属于数字货币投资集团(DCG)的数字货币基金格雷斯投资(Grayscale Investments)宣布,其管理的总资产创下新高,达到38亿美元。其中,旗下旗舰基金比特币信托“GBTC”的存款超过33亿美元,机构持仓比例不断上升,88%来自机构投资者。相比之下,这一比例在2019年第一季度为73%,2018年为66%。

    从链上数据可以看出,减半前一个月内,格力基金已连续买入3.7万个比特币,相当于这一时期整个网矿产量的70%;5月12日,在货币减半当天,格力基金买入3716个比特币,远远超过其买入量每日产量。

    灰阶一季度报告:机构投资者持仓比例上升

    另一个大客户是美国移动支付公司Square旗下的Cash应用。根据澳大利亚比特币基金公司ListedReserve的数据,Cash App和Grayscale fund在2020年第一季度共购买了8.5万个比特币,相当于同期比特币产出的52%。吸收率分别达到23.15%和29.41%。

    “目前,市场上挖出的新硬币基本上都是这两家机构购买的。因为他们吃货,他们在减半后的矿商抛售中也起到了支撑作用,因此市场并未深度下跌。

    郑迪认为:“GBTC的购买力明显增强,显示海外基金对比特币持乐观态度。比特币是全球流动性的晴雨表,在交易中赚钱需要对全球宏观经济有越来越多的了解。”

    吸食巨鲸的另一个表现是交易所的“撤资潮”。

    根据Glassnode提供的比特币交易网流量数据,自5月11日比特币块奖励减半以来,已有近2.4万比特币退出交易。这意味着投资者正在将从交易所购买的比特币转移到个人钱包。

    谁要调动?披头士

    统计显示,自3月13日(过去两个月)以来,主流交易所钱包地址中的BTC余额下降了11.5%,但自4月23日(过去一个月左右)以来,余额超过1000个BTC的地址数量增加了2.24%,这表明巨鲸很可能吸引资金。

    开采难度降低,矿工们为汛期着急

    在这次比特币减半事件中,矿工无疑是受影响最直接的群体。

    在比特币减半的那一天,由于产量减半以及价格并未大幅上涨,采矿池数据显示,大约40台采矿机“开机并亏损”。矿工张张被迫关闭耗电量大的机器。这是因为在汛期没有廉价电费的情况下,当电费超过采矿收入时,许多矿工别无选择,只能支付电费。

    在停产机器中,大部分是前高性能蚂蚁王S9系列采煤机。蚂蚁S9自2016年推出以来,一直非常经典,峰值计算能力约占整个网络峰值计算能力的70%。

    前Bitmain联合创始人李明负责蚂蚁采矿机市场和销售。出于提前减半的考虑,李敏没有持有S9和同一代车型,此前曾从Bitmain购买过新车型。S19采煤机,对他来说,减半的影响并不明显,他说,“实际上,采矿收入减半了,但这毕竟是一个有计划的事情。”

    新的高性能机器淘汰高能耗的旧机器是必然趋势。在李矿看来,对于矿工来说,这是一个优胜劣汰的过程。用电成本相对较高的矿山和用电量较高的矿山机械将逐步退出市场。

    比特币减半已经一个多星期了。据F2Pool矿池数据显示,在统一电费的前提下,目前达到停产价格的近30台机器均为蚂蚁系列采煤机、Wingbit系列采煤机、Ava老机型如长系列采煤机耗电量较大,电费占比较大超过100%。

    F2pool mining pool data:采矿机收入随功耗降低

    不过,值得注意的新变化是,本周蚂蚁S9系列矿商数量激增。在减半之后,S9的计算能力比率一度下降到18%,现在已经恢复到32%。此外,根据CryptoQuant miner持仓数据,矿商出售比特币的意愿降低,多数矿商处于观望阶段,这表明矿商的压力至少有所降低。

    BTC难度的降低和即将到来的汛期被认为是减轻矿工压力的主要原因。

    5月20日,BTC完成了减半后的第一次难度调整,整个网络的难度比减半前降低了6.00%。在货币价格不变的情况下,单位计算力收入调整增加约6.4%。会带来靴子。

    不过,李矿认为,难度的降低对矿工来说绝对是好事,也是意料之中的事情。目前,汛期已成为当前矿工最关心的问题。

    李敏告诉界面新闻记者:“汛期一般在5月底6月初。今年来水晚了。被关停的S9一代矿工正被从机架上卸下,清理灰尘,打包,然后运到四川。25-30%的计算能力被关闭,但风水过后,这些矿工仍然可以在网上操作,因为电煤价格低

    何风水期让这些矿工复活了,如果风水期过后货币价格大幅上涨,恐怕S9还能继续在矿上开采。”

    他说:“每个人都在焦急地等待水的到来。”。

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